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2023年上半年个护美妆市场的各项数据,从不同维度已表明,中国个护美妆正在的恢复到正常状态,并且呈现出一些新的机会点。
●上半年中国的整个个护美妆规模已达到2071亿元,同时上半年以来首次突破2,000亿元规模,2023H1同比增长率达到8.6%。这组数据显示,中国个护美妆行业已经恢复正态。
●在各线上线月份也是近年以来首次达到单月451亿元的规模。数据显示,有品牌、b体育品类抓到机会点,正在快速增长。
数据来源:国家统计局;数据周期:2022年1月1日至2023年6月30日
●两大主流电商平台上半年表现——天猫淘宝Q1和Q2总规模988.05亿元,同比去年1200亿元,天猫有明显下滑,同比下滑17.69%,约212亿元在天猫美妆消失。
●另一平台京东Q1和Q2规模达到274.01亿元,同比去年上半年8.77%的下滑。数据显示618大促并没有在京东美妆显现出活力,Q2环比Q1仍旧呈现下滑状态。
数据来源:淘宝天猫、京东 数据周期:2022年1月1日至2023年6月30日
(数据说明:淘宝天猫美妆包括彩妆/香水/美妆工具和美容护肤/美体/精油,京东美妆包括面部护肤b体育、香水彩妆、男士面部护肤和美妆工具)
●今年上半年抖音平台的规模约为500亿到750亿元。抖音主要销售方式是直播约占85%,在直播当中有两组数据有新变化,第一组数据是达人播,比例仍然是57%;店铺直播占28%,并且店铺直播的影响力在逐步上升,从去年到现时增长了50%,换言之接下来在抖音上,店铺直播或品牌自播依然是窗口期,品牌可以抓住这个机会。
●两大主流电商平台品类分布,遵循28原则或37原则。天猫护肤和彩妆分别是3:7,在京东的是2:8,品牌需要根据自身调性去选择平台进行深耕。
●天猫护肤里面,前5大品类相对而言比较稳定,TOP5市占率约为68%。面部护理套装在任何平台上都会是占比最大品类,天猫上达到171.7亿元;面膜品类,数据显示面膜在天猫美妆每况愈下,2020年排行第二的品类,接着每年掉一名,今年目前排在第四;高增长的品类为防晒,在各个平台上,该品类的增长表现都不错,消费者教育认知进一步深化的原因,抗衰老热度居高不下,且抗衰老第一步是防止紫外线对皮肤损伤,所以防晒品类走高,本质原因也是抗衰老市场带动,也是皮肤屏障修复功能认知的普及。
●另一个平台京东的品类排行对比天猫淘宝差别不大,前4大品类依旧是稳定的,防晒和洁面有些微差异。数据显示,京东上的基础护肤品类,Q2 环比Q1呈现出不错的增长态势。
●抖音方面,整体来看抖音目前是较为看好的增量平台美妆。全部品类无论是同比还是环比,都呈现明显增长。下图表中,从左到右是按照品类规模从大到小展示增长情况。
●值得关注的是增长最快的品类——眼部护理精华b体育,同比接近300%增长;而环比今年数据,增长最快品类除防晒品类,包括防晒霜和防晒喷雾,同样保持200%增长美妆。●抖音赛道的特点,是从第一级消费到第四级消费同时存在,这个平台呈现多极分化态势;高端品牌在抖音上今年的增长比较可观,可以说在该平台上,每个品牌都有自身的机会点存在。
●天猫淘宝面部彩妆占据彩妆市场近四成,Q2美容工具销量增长151.61%
●天猫淘宝不是一个增量赛道,品牌想要争得前位的机会点不是很大,该平台的品牌格局比较稳定。
TOP10品牌被国际品牌垄断,尤其是欧莱雅集团,TOP10里面5个是欧莱雅集团下的品牌;国货的代表国珀莱雅,从去年起进行新一轮爆发,从第十上升到第四,该品牌释放出较好的信号,其上半年的净利润为4.6~4.9亿元,对比其去年约为2.7亿元,换言之净利润翻了一倍,品牌成长迅猛。
抖音方面,无论是护肤榜、彩妆榜还是美妆工具榜,基本上都是国货的新锐品牌。具体抖音品牌榜单在完整版报告PDF中。